Обзор рынка: торговое оборудование
Емкость отечественного рынка торгового оборудования, по разным оценкам, составляет от $800 млн. до $1 млрд. в год. Начиная с момента, когда в крупных городах России стала формироваться сетевая розница, рынок торгового оборудования стабильно прибавляет не менее 10-20% в год.
Без обустройства помещения невозможно функционирование ни одного предприятия, поэтому всякий продавец заинтересован в приобретении надёжного и прочного торгового оборудования.
Для торговой компании оборудование является не только неотъемлемой частью интерьера любой точки продаж, но и эффективным средством построения рекламных коммуникаций внутри магазина. Поэтому все больший интерес вызывает рынок торгового оборудования, служащего не только в качестве места выкладки товара, но и как интерьерный рекламоноситель. Эффективность такой рекламы была подтверждена десятилетиями успешного применения на рынках Америки и Европы и апробирована большинством транснациональных компаний и локальных торговых марок. Сегодня брэндированное торговое оборудование с успехом применяется на российском рынке, где растущая конкуренция и быстро развивающийся рынок розничных сетей продаж способствуют обострению борьбы за каждого покупателя.
Рынок торгового оборудования значительно зависит от общего состояния экономики и от законодательных мер. За последние пять-шесть лет он, по мнению экспертов "Информанализ", кардинально изменился. Проблем с покупкой оборудования для магазина сегодня нет никаких: широкий ассортимент предлагают и известные зарубежные производители и отечественные компании. Только в Москве и столичном регионе оснащением торговых предприятий, по разным оценкам, занято от 500 до 600 фирм-поставщиков. В конце девяностых на российском рынке торгового оборудования зарубежные производители занимали не менее 90%. Однако, уже через пять лет российские предприятия сумели нарастить мощности, покрывающие до 40% потребностей торговли.
До 80% всего производимого в России торгового оборудования выпускают крупнейшие предприятия отрасли. Среди них по размерам производства и качеству продукции особо можно выделить такие как "КС Русь", "Микрон", "Ариада", "Брэндфорд", "Протек", "Криспи", "Витрина" и др. Тем не менее, общее количество отечественных компаний-производителей торгового оборудования увеличилось за последние годы во много раз - как за счет возобновления производства на ранее остановленных предприятиях, так и за счет строительства новых предприятий.
В отдельных сегментах номенклатуры отечественное оборудование на 50-60% заменило зарубежное. У нас с успехом производится продукция для торговых комплексов, магазинов, бутиков, специализированных магазинов (ювелирных, парфюмерных, салонов часов), аптек, баров; мебель для магазинов, прилавки и витрины, торговые стеллажи и т .д. Некоторые компании специализируются на нестандартных заказах, доставка и монтаж которые отвечают требованиям рынка торгового оборудования.
В последнее время, по оценкам специалистов, доля торгового оборудования класса premium составляет около 20% и неуклонно растет из-за общей тенденции укрупнения компаний и ужесточения требований к оборудованию, как технических, так и эстетических. Продажа такого оборудования - непростая задача. При этом главный аргумент производителей и поставщиков: вложения в оборудование - это капиталовложения; в любом случае, покупает ли компания дешевое оборудование или более дорогое - это серьезные средства, и они должны работать.
Кроме того, существует прямая зависимость между стоимостью оборудования и качеством услуг, предоставляемых конечному покупателю. Дело в том, что качество оборудования во многом зависит от соблюдениявсех технологических процессов производства, определить нарушения которых "на глаз" невозможно. И сейчас изготовленные по старым, более упрощенным технологиям недорогое оборудование быстрее теряет товарный вид и технические характеристики, а это напрямую влияет как на имидж магазина, сети, так и на потери продукции.
Для торговых фирм, занимающихся продовольственными товарами, существует серьезная проблема - холодильное оборудование. Приобретая его, компания должна иметь в виду, что в своем охлаждаемом объеме каждый агрегат должен поддерживать определенную температуру воздуха, от которой напрямую зависит качество продуктов питания, сроки их хранения. Выбрать подходящие холодильные камеры бывает непросто: функциональность двух внешне одинаковых холодильников может быть абсолютно различной. Подобные детали не лежат на поверхности, но они напрямую влияют на качество ритейлерских услуг и возможные издержки бизнеса.
Ведущие мировые производители холода тратят огромные суммы на исследования физики процессов охлаждения. В больших испытательных лабораториях производится загрузка витрины "по-максимуму" и на протяжении длительного времени с помощью IT-технологий изучается температурный режим данной витрины. Если модель не прошла испытания, то ее не выпускают в производство. И здесь, несомненно, выигрывают мировые лидеры в производстве коммерческого холода.
Общий объем российского рынка торгово-холодильного оборудования (включающего в себя холодильные агрегаты для магазинов и складов, двери для холодильных камер, компрессорные станции для централизованного холодоснабжения, теплообменники, оборудование для получения ледяной воды, стеллажи, торговую мебель, кассовые терминалы), по экспертным оценкам, оценивается примерно в $1 млрд. При этом на поставки промышленного холодильного оборудования приходится почти 30% рынка. Бурное развитие торговли, в особенности крупных торговых сетей, провоцирует ежегодный рост объемов продаж торгово-холодильного оборудования в России примерно на 25% в год.
Сегодня крупные торговые и складские комплексы возводятся по всей стране. Отсюда следует необходимость в поставках торгово-холодильного оборудования, в осуществлении проектных разработках, монтажа, наладки. Росту рынка торгово-холодильного оборудования способствует и развитие пищеперерабатывающей отрасли, в частности, производства мороженного и замороженных продуктов питания. Активное развитие смежных отраслей промышленности и торговли значительно увеличивают потребность в промышленном холоде.
Поставщиков торгово-холодильного оборудования можно разделить на 2 группы - производителей и дилеров. Группу производителей, в свою очередь, образуют предприятия, использующие в своем производстве отечественные компоненты, и предприятия, собирающие холодильные агрегаты и прочее торговое оборудование из импортных компонентов. К числу крупнейших российских предприятий, использующих в своем производстве отечественные комплектующие, относятся "Холодмаш", Черкесский завод холодильного машиностроения, "Совиталпродмаш", "Марихолодмаш", "Гран", "Прогресс". Вторая группа предприятий представлена компаниями "Брендфорд", "Ариада", "Кифато", "НИПРОМ", Golfstream, Cryspi, "Марихолодмаш", "Микрон", "Полюс", Protek, "Айсберг", "Полаир". Компании "Еврохолод", "Промхолод", "Техноблок", "Занотти", "Термокул", "East Ref Oy", "Простор Л", "ФАБС инжиниринг", "Арктика" предлагают своим клиентам решения по проектированию, поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования. Следует отметить тенденцию роста доли продукции российской сборки на рынке торгово-холодильного оборудования России. Если в конце девяностых годов на российском рынке торгового оборудования зарубежные производители занимали не менее 90%, то за прошедшие 6 лет отечественные предприятия сумели нарастить мощности, покрывающие до 40 % потребностей торговли.
Группа дилеров представлена предприятиями, покупающими оборудование по специальным ценам у производителей для поставки клиентам. Такие наиболее известные на российском рынке предприятия, как "Олекс Холдинг", "Морена", "Агро 3", "Фармина", "Росхолод", "Ависанко", "Феам", "Универус", "Торговый Дизайн", "ПМС-Холод", "Вятка-Эко", "Техномир", создают достаточно высокую добавленную стоимость на решении стоящих пред клиентами проблем "под ключ" в качестве контракторов. Эти предприятия имеют собственные проектные и инженерно-технические отделы, монтажную и сервисную службы, отработанную систему логистики для поставок оборудования ведущих итальянских, германских, финских компаний. Среди иностранных компаний, продукция которых распространяется на российском рынке, доминируют итальянские Arneg и Costan. В первую десятку входят также германская Linde, финская Norpe и испанская Koxka. В нижнем ценовом диапазоне работают польские компании, наиболее известные из которых - Juka, JBG, Mawi.
Рынок холодильного оборудования подразделяется на 2 сегмента: рынок выносного холода, который за последнее время очень резко вырос на волне спроса, и рынок встроенного холода, на котором идет процесс обновления купленного ранее оборудования.
Выносная система холодоснабжения получила наибольшее распространение в последние десятилетия, причем как для магазинов элитного формата, так и для магазинов среднего и эконом-класса. Она имеет неоспоримые и все более актуальные преимущества: меньшее энергопотребление (за счет регулирования производительности и более высокого КПД компрессоров); экономия на системе кондиционирования торгового зала; более высокая надежность работы оборудования; оборудование можно обслуживать, не прекращая его работу в торговом зале.
Встроенной системой холодоснабжения ранее были оснащены подавляющее большинство отечественных универсамов и продовольственных магазинов. При использовании встроенного холодильного агрегата возникает ряд проблем: высокий шум от работы холодильных агрегатов в торговом зале магазина; значительные тепловыделения; более низкая надежность и необходимость более частого технического обслуживания торгового оборудования (особенно в летний период). В связи с этим в настоящее время встроенная система холодоснабжения используется только для небольших по площади магазинов с малым числом единиц торгового холодильного оборудования.
По мнению экспертов РБК, в ближайшие два-три года рынок торгового оборудования может ожидать очередной бум продаж, подобного которому поставщики не видели с начала века. Об этом свидетельствует динамика оборота розничной торговли. По данным Росстата, оборот розничной торговли в последние два года растет в среднем на 20-25% в год. Объем продаж российского рынка розничной торговли оценивается в $240 млрд. и, по данным Economist Corporate Network, растет не менее чем на 20% ежегодно.
